Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để xử lý nợ trái phiếu

Trước thềm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Novaland (mã: NVL) bổ sung thêm tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, Novaland dự định tung ra gần 151.9 triệu cổ phiếu nhằm mục đích hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 40,000:1, tức có nghĩa là 40,000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu Novaland phát hành mới.

Với tỷ lệ trên, nếu quá trình phát hành diễn ra suôn sẻ thì Novaland có thể hoán đổi là gần 6.1 ngàn tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu. Được biết thì đây là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ phần lớn còn tồn đọng từ năm 2023 cho đến hiện tại. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn kéo dài nên Novaland vẫn chưa thể hoàn tất các cam kết với trái chủ như dự kiến.

Thời điểm phát hành sẽ trong 2026. Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cũng trong ĐHĐCĐ bất thường lần này, Novaland trình phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu (tương đương 8.616% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Mục đích là để hoán đổi các khoản nợ với các chủ nợ, tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

Theo đó, 1 cổ phiếu sẽ dùng để hoán đổi cho gần 15,747 đồng nợ, tương đương tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi là gần 2,646 tỷ đồng.

Bên cạnh 2 đợt phát hành trên, Novaland còn trình ĐHĐCĐ xem xét phương án huy động vốn dưới hình thức khoản vay kèm theo quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần của Công ty, với hạn mức tối đa lên đến 5 nghìn tỷ đồng.