Copy Trade là gì? Bot Copy trade ở đâu uy tín. Kinh nghiệm giao dịch copy trade cho người mới

Thời gian, kinh nghiệm và kiến thức là ba yếu tố cốt lõi giúp trader có thể thành công trên thị trường Forex. Tuy nhiên, các trader mới tham gia thị trường lại không thể có được cả ba yếu tố này. Do đó, phương pháp giao dịch Copy trade đã ra đời nhằm giúp đỡ họ trong quá trình giao dịch. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp giao dịch này trong bài viết hôm nay nhé!

Copy Trade là gì?

Copy Trade là một phương pháp giao dịch mà các nhà giao dịch mới sẽ sao chép lại những hành vi, hoạt động giao dịch (vị thế giao dịch/lệnh giao dịch) của một nhà giao dịch khác đã có nhiều kinh nghiệm, hoặc thành công (Master/Leader). Theo đó, tất cả mọi giao dịch xảy ra trên tài khoản của Master cũng được sao chép lại trên tài khoản của nhà giao dịch.

Phương pháp copy trade hoạt động theo tỷ lệ vốn giữa tài khoản của nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm với nhà đầu tư sao chép lệnh. Các lệnh được sao chép bao gồm: stop loss, take profit, đóng/mở lệnh,… Khi Master thắng, trader sao chép lệnh cũng sẽ thu được lợi nhuận. Ngược lại, nếu Master thua, thì trader sao chép lệnh cũng bị thua lỗ.

Ví dụ: Tài khoản Master có vốn là 10000$ giao dịch lợi nhuận 5000$, thì tài khoản trader có vốn là 1000$ thu được 500$ lợi nhuận.

• Các công cụ trade Forex từ cơ bản đến nâng cao
• Chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận khủng
• IB forex-đặc điểm từng loại IB và những điều cần lưu ý
• Hướng dẫn sử dụng MT4 trên máy tính
• Hướng dẫn sử dụng phần mềm MT5

So sánh MAM và Copy trade

MAM là gì?

MAM là từ viết tắt của cụm Multi Account Manager, nghĩa là quản lý đa tài khoản, đây là một loại hình dịch vụ mà người sử dụng có thể quản lý và kiểm soát, thực hiện giao dịch trên nhiều tài khoản cùng một thời điểm. Tất cả các tài khoản này chỉ có thể điều chỉnh thông qua một thiết bị duy nhất.

Khi sử dụng MAM, các nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch và tự kiểm soát các giao dịch của mình trên nhiều tài khoản tại một màn hình lớn mà không cần phải đăng nhập nhiều tài khoản đơn lẻ.

Broker – sàn giao dịch ngoại hối thường cung cấp dịch vụ này cho khách hàng của mình. Với MAM, nhà giao dịch có thể chủ động thực hiện giao dịch với khối lượng lớn và nhanh chóng. Sàn giao dịch sẽ được hưởng phí hoa hồng hoặc chênh lệch giá (spread), các mức phí này có thể thay đổi tùy vào khối lượng giao dịch của nhà đầu tư.

Nói một cách đơn giản, MAM là một mô hình ủy thác giao dịch. Hình thức dịch vụ này cho phép các nhà đầu tư ủy quyền cho các trader chuyên nghiệp hơn để giao dịch trên tài khoản của mình. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ không cần lo lắng về việc quản lý vốn, vì các nhà đầu tư sẽ không thể tiếp cận nguồn vốn của mình trong tài khoản một cách trực tiếp mà chỉ được thực hiện giao dịch.

MAM và Copy trade khác nhau như thế nào

Nhìn chung, cả hai hình thức giao dịch này đều không cần các nhà đầu tư phải suy nghĩ hoặc tính toán quá nhiều cho những giao dịch của mình. Tất cả những yếu tố như danh mục đầu tư, chiến lược giao dịch, khối lượng và thời điểm giao dịch đều sẽ được tính toán sẵn, các nhà đầu tư chỉ cần làm theo hoặc ủy thác cho các trader chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, hai hình thức này cũng có một vài nét khác biệt nhất định.

• Đối với Copy trade

• • Hiện đang là hình thức phát triển vượt trội, được nhiều nhà cung cấp dịch vụ hướng đến.
  • Hình thức giao dịch thích hợp với các nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức đầu tư.
  • Các nhà đầu tư trực tiếp quản lý tài khoản của mình.
  • Tuy nhiên, hiện tại, trên thị trường đang có quá nhiều sàn giao dịch cung cấp dịch vụ Copy trade, khiến các nhà đầu tư khó khăn trong việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín và chất lượng.

• Đối với MAM

• • Tài khoản được quản lý bởi các trader giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cao
  • Các nhà giao dịch sẽ kết hợp quỹ của nhiều nhà đầu tư vào cùng một tài khoản MAM
  • Các giao dịch đều được thực hiện trên tài khoản của người quản lý tài khoản MAM
  • Hình thức giao dịch phù hợp với các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm nhưng không có thời gian tham gia giao dịch
  • Các nhà đầu tư không thể trực tiếp quản lý tài khoản của mình. 

Những thực thể tham gia Copy trade

Thực chất, copy trade không phải là một hình thức dịch vụ trực tiếp giữa trader và master mà sẽ có bên thứ ba, làm trung gian để kết nối cả hai bên. Cụ thể:

• Pro trader/master: Là người cung cấp tín hiệu hay nhà giao dịch cho sao chép. Những người này sẽ thực hiện các giao dịch mua bán, quản lý lệnh và phải cung cấp toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Nếu giao dịch thành công, master sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ broker.
• Người sao chép (Follower): Là người bỏ tiền ra để được sao chép chiến lược giao dịch của các master. Họ sẽ tiến hành chọn tài khoản để sao chép và quyết định đầu tư bao nhiêu vốn đổ vào cho một lệnh, tiến hành sao chép một phần hay toàn bộ chiến lược của master. Nếu giao dịch thắng thì phải trích % lợi nhuận cho pro trader/master mà mình đã copy trade. 
• Sàn môi giới (Broker): Là các sàn Forex cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ của các Pro trader/master dựa trên thành công của họ trong một khoảng thời gian. Các broker sẽ thu phí giao dịch và phí quản lý tài khoản từ Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch lớn, họ sẽ phải trả phí hoa hồng cho các Master.

Ưu điểm – Nhược điểm của Copy trade

Ưu điểm của Copy trade

Như đã đề cập, copy trade là một hình thức giao dịch khá phù hợp với các nhà đầu chưa có kinh nghiệm, kiến thức cũng như thời gian tham gia thị trường. Đây là một hình thức giao dịch mang lại lợi ích cho tất cả các thực thể tham gia vào quá trình copy trade. Cụ thể:

Đối với follower:

• Giao dịch đơn giản, dễ dàng: Các follower chỉ cần chọn master uy tín, đáng tin cậy để sao chép giao dịch. Các nhiệm vụ phân tích kỹ thuật, đọc biểu đồ, thông tin thị trường, quyết định chiến lược giao dịch… đều được master thực hiện toàn bộ.
• Không yêu cầu kinh nghiệm: Hình thức giao dịch này phù hợp với người mới làm quen với đầu tư tài chính, chứng khoán, không có nhiều kinh nghiệm. Các nhà đầu tư sẽ dựa trên kinh nghiệm của pro trader để kiếm lợi nhuận.
• Không tốn nhiều thời gian: Follower không cần mất nhiều thời gian để phân tích, tìm hiểu thị trường. Mọi nhiệm vụ sẽ do master đảm nhận, từ đó tiết kiệm được thời gian cho các khoản đầu tư khác.
• Hưởng lợi và học kiến thức từ kinh nghiệm của master: Thông qua việc sao chép giao dịch, follower có thể học hỏi được kinh nghiệm phân tích thị trường, nhận diện các biến động tài chính… Đồng thời, follower cũng sẽ có thể hưởng lợi từ giao dịch thành công của các master giàu kinh nghiệm.

Đối với master:

Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ được chia phần trăm hoa hồng từ follower nếu các giao dịch của họ mang lại lợi nhuận. Đây cũng là một khoản thu không nhỏ dành cho các master.

Đối với broker:

Sàn giao dịch sẽ được nhận phí quản lý tài khoản, phí giao dịch từ cả master và follower.

Nhược điểm của Copy trade

• Rủi ro khi chọn tài khoản master: Nếu chọn tài khoản master không đáng tin cậy thì các follower sẽ có nguy cơ thua lỗ. Ngoài ra, việc giao dịch phụ thuộc vào các master sẽ khiến follower khó quản lý được tài khoản. Dẫn đến việc lợi nhuận thu về không bù lại được các khoản phí chi trả cho sàn môi giới và master.
• Rủi ro từ thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán luôn biến động không ngừng, khó nắm bắt. Do vậy, master cũng có thể đưa ra những quyết định không chính xác, dẫn đến thua lỗ cho tài khoản của follower.
• Rủi ro từ việc phân bổ vốn không hợp lý: Do chiến lược quản lý và phân bổ vốn vào các tài khoản master không phù hợp, dẫn đến nguy cơ mất trắng. Nhiều follower không có kinh nghiệm, quá tin tưởng các master nên đổ dồn vốn vào 1 tài khoản, dẫn đến thua lỗ và thậm chí là trắng tay.
• Rủi ro từ sàn môi giới kém uy tín: Đây là vấn đề thường gặp khi nhà đầu tư tham gia thị trường tài chính, chọn phải sàn broker giả mạo, lừa đảo. Các broker kém uy tín đưa thông tin sai lệch dẫn đến quyết định không chính xác cho follower.

Các tiêu chí lựa chọn Master Trader

Chọn master có kinh nghiệm và chuyên môn về thị trường chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế nguy cơ thua lỗ. Một số tiêu chí chọn tài khoản master uy tín để sao chép là:

• Thời gian giao dịch của tài khoản master: Các follower nên chọn tài khoản master có thâm niên hoạt động tối thiểu 12 tháng. 
• Hồ sơ và background của master: Follower nên chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, là người nổi tiếng hay hoạt động trong các công ty tài chính… 
• Lợi nhuận giao dịch của tài khoản master nhất quán liên tục và ổn định: Nhà đầu tư nên xem biểu đồ hiệu suất của tài khoản master đó trong suốt thời gian hoạt động để đánh giá. Ưu tiên các nhà đầu tư có lợi nhuận tăng dần hoặc ổn định, tránh các tài khoản master có biến động lợi nhuận lớn, nhất thời.
• Số lượng người theo dõi của tài khoản master: Các nhà đầu tư nên kiểm tra lượng theo dõi thực tế của tài khoản master. Số người theo dõi lớn sẽ phần nào chứng minh được năng lực, sức ảnh hưởng và mức độ tin cậy của pro trader đó trên thị trường.
• Kiểm tra stop loss của tài khoản master: Nên chọn tài khoản giao dịch có chiến lược rõ ràng, mức cắt lỗ lãi cụ thể. Những nhà đầu tư này thường là người có kinh nghiệm, có chiến lược hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ thị trường tài chính.

Sàn copy trade uy tín hiện nay có cung cấp Bot copy trade chính xác

LiteFinance

Có thể nói LiteFinance là cây đại thụ trong ngành đầu tư ngoại hối, với tuổi đời hơn 15 năm, luôn được nhiều trader tham ủng hộ, tin tưởng và khuyên dùng. Với những cải tiến mới, LiteFinance ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Gần 27 văn phòng đại diện trải dài từ bắc đến nam. Bên cạnh đó LiteFinance cũng đảm bảo được các tiêu chí dưới đây.

• Được cấp phép bởi các cơ quan chức năng có tầm ảnh hưởng và mức độ uy tín hàng đầu thế giới như CySEC, STVincent and Grenadines.
• Cung cấp hàng loạt tài khoản master/ pro trader có lịch sử giao dịch nhiều lợi nhuận.
• Cho phép tự thiết lập một số thông số trong giao dịch với nền tảng copy trade. Nền tảng copy trade dễ sử dụng, đơn giản, thân thiện với người sử dụng.
• Mọi chi phí đều được công khai một cách minh bạch, rõ ràng, cụ thể. Để trader có thể hình dung ra được những mức phí nhằm tối ưu hóa chiến lược giao dịch.
• Hỗ trợ nhiều hình thức nạp/rút tiền nhanh chóng và thuận lợi. Một giao dịch nạp/rút tiền được xử lý tròng vòng 3 giờ, tối đa là 24 giờ.
• Mức vốn đầu tư thấp 5 USD
• Với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, thân thiện, nhiệt tiện. Hỗ trợ giải đáp mọi thông tin nhanh chóng, được nhiều trader đánh giá tích cực.

InterTrader

InterTrader là sàn giao dịch  ngoại hối thuộc quyền sở hữu của tập đoàn GVC Holdings PLC, trụ sở chính đặt tại Anh Quốc.

• InterTrader thành lập năm 1997. Sở hữu những giấy phép uy tín hàng đầu thế giới như FCA (Anh), GFSC.
• Cung cấp nhiều tài khoản master hoặc pro trader, được sàng lọc, cập nhật thường xuyên tạo nhiều sự lạ chọn cho trader khi tham gia sàn.
• Phí hoa hồng tương đối thấp, đối với cổ phiếu UK và Đức là 0,1%/lệnh và 2.95 cents/lệnh cho cổ phiếu Mỹ.
• Cho phép thay đổi những thông số khi sao chép
• Hỗ trợ nhiều phương thức nạp/rút tiền, xử lý lệnh nạp/rút tiền trong 24 giờ.
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, nhiệt tình, chuyên nghiệp.

Plus500

Plus500 cung cấp hơn 2.000 sản phẩm giao dịch gồm các cặp tiền forex, ETF, CFD,…

• Plus500 thành lập năm 2008, được cấp phép hoạt động bởi nhiều tổ chức uy tín hàng đầu như CySEC, FCA, ASIC, FMA, MAS, ISA, FSCA.
• Cung cấp nhiều tài khoản master/pro trader với lợi nhuận cao. Lịch sử giao dịch của các tài khoản này luôn được công khai minh bạch.
• Nền tảng copy trade thân thiện với người dùng, được tiến hành thẳng trên website.
• Trader có thể tự thiết lập tỷ lệ sao chép tối đa 90% và có thể thay đổi ngay khi giao dịch, những để thay đổi cần mất 3-5 phút.
• Hỗ trợ nhiều hình thức nạp/rút tiền, và việc nạp/rút tiền được xử lý trong vòng 24 giờ. 
• Plus500 bị hạn chế về dịch vụ chăm sóc khách hàng, không có số điện thoại liên hệ chỉ hỗ trợ qua live chat hoặc email.

eToro

eToro có lẽ là cái tên mà ai tham gia thị trường forex chắc hẳn đều nghe qua. Với những cải tiến không ngừng eToro đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy với nhiều trader.

• eToro có khoảng 400.000 tài khoản đang thực hiện giao dịch copy trade. Sở hữu hơn 700 tài khoản master/pro trader với lợi nhuận cao.
• Được cấp phép bởi các tổ chức uy tín nhất thế giới như: CySEC, FCA, ASIC, AFSL.
• Cho phép tự thiết lập các thông số khi giao dịch copy trade: tỷ lệ cắt lỗ (tối đa 95%), tiền vốn, thêm vốn, rút vốn hoặc ngừng sao chép lệnh.
• Cung cấp nhiều hình thức nạp/rút tiền, nhanh chóng và tiện lợi.
• Hỗ trợ khách hàng mọi nơi mọi lúc, thân thiện, nhiệt tình.

Interactive Brokers

Interactive Brokers là một tập đoàn môi giới tiên phong trong thị trường ngoài hối cũng như tài chính. Trụ sở chính đặt ở Hoa Kỳ, và phát triển mạnh tại Ấn Độ, Nhật Bản, Anh, Canada, Hồng Kông.

• Interactive Brokers được thành lập hơn 40 năm, độ an toàn tuyệt đối khi sở hữu các giấy phép FCA (ANH), giấy phép từ Ủy ban chứng khoán và tương lai tại Hồng Kông, Thuộc tổ chức quản lý đầu tư tại Canada (IIROC)
• Cung cấp nhiều sản phẩm đầu tư: các cặp tiền tệ, cổ phiếu, trái phiếu, CFD, quyền chọn,…
• Có điều khoản hoa hồng, ký quỹ, hỗ trợ giao dịch quốc tế tốt nhất.
• Có thể tự thiết lập những thông số khi sử dụng nền tảng copy trade.
• Với nhiều hinh thức nạp/rút, thời gian tối đa là 1-2 ngày. 
• Dịch vụ chăm sóc khách hàng đánh giá không được tốt, đối với các trader Việt khi tham gia giao dịch tại sàn còn gặp nhiều khó khăn.

Cách tạo tài khoản giao dịch Copy trade

• Đăng kí vào nền tảng

Hoàn thành đăng ký nhanh và gửi tiền vào tài khoản thông qua bất kỳ phương thức thuận tiện nào.

• Chọn một nhà giao dịch từ bảng xếp hạng

Chuyển đến phần Sao chép và chọn nhà giao dịch bằng tùy chọn Sắp xếp hoặc các chức năng nền tảng khác để chọn nhà giao dịch theo tham số người dùng. Lưu người giao dịch vào Favorites bằng cách đánh dấu những người mà các nhà đầu tư thích bằng một ngôi sao.

• Bắt đầu sao chép

Chuyển đến hồ sơ của nhà giao dịch được chọn bằng cách nhấp vào hình đại diện của họ và xem các đề xuất sao chép của họ trong phần Thông tin về Nhà giao dịch hoặc gửi tin nhắn cho họ khi có nhu cầu. Thiết lập sao chép và bắt đầu sao chép.

Sau khi bắt đầu sao chép, nhà đầu tư luôn có thể thay đổi cài đặt hoặc dừng nó trong Danh mục đầu tư ở cuối trang. Các nhà đầu tư có thể sao chép một số nhà giao dịch cùng một lúc – để làm như vậy, các nhà đầu tư chỉ cần gắn dấu sao.

• Dành thời gian chất lượng trong nền tảng

Tận hưởng thu nhập của của các nhà đầu tư từ ngày đầu tiên nhờ chọn một nhà giao dịch có kinh nghiệm, trò chuyện và đăng ký các kênh giao dịch để tăng kiến ​​thức. Tìm hiểu, tự giao dịch và sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công.

Bật mí các nguyên tắc vào lệnh của Trader chuyên nghiệp

Cách thức hoạt động Copy Trade

Hầu hết các sàn Forex đều hỗ trợ phương pháp Copy Trader cho trader tham gia sàn của mình. Cách thức hoạt động phải tuân theo những quy tắc nhất định sau đây:

• Trader lựa chọn một hoặc một vài tài khoản của Master làm nền tảng sao chép để thực hiện giao dịch
• Trader tiến hành phân chia nguồn vốn vào tài khoản Master, cài đặt theo mong muốn sao chép như: khối lượng, số vốn, tỷ lệ ngừng sao chép,…
• Master sẽ tự giao dịch theo số vốn mà các nhà đầu tư phân bổ cho họ. 
• Khi Master mở lệnh mới thì lệnh đó sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư phải đảm bảo được máy tính/ thiết bị di động được kết nối mạng ổn định.
• Trader có thể đóng giao dịch bất cứ lúc nào, không cần phụ thuộc vào Master, điều khiến các nhà đầu tư có thể bảo vệ vốn nếu Master thua lỗ.
• Sau khi kết thúc một phiên giao dịch, lợi nhuận/thua lỗ sẽ chuyển/trừ trực tiếp vào tài khoản trader, và nếu sau đó Master tiếp tục mở lệnh mới thì tài khoản của trader sẽ vẫn tự động giao dịch.

Các câu hỏi thường gặp về Copy trade

CopyTrade có lừa đảo không?

Copy Trade đơn giản là việc sao chép lệnh của các nhà đầu tư có nhiều thắng lợi khi giao dịch. Nhưng con người luôn có lòng tham và đây chính là lỗ hổng để các master giả mạo và lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư cần cẩn trọng khi lựa chọn sàn giao dịch và không nên tin tưởng quá nhiều vào những lời hứa hẹn có cánh với mức lợi nhuận cao ngất ngưởng.

Vì vậy các nhà đầu tư cần luôn tỉnh táo, lựa chọn những sàn giao dịch, sao chép lệnh của những Master đáp ứng đúng những tiêu chí đã nêu trên.

Có nên chơi Copy Trade Forex không?

Công việc của một trader toàn thời gian là theo dõi giao dịch, quản lý lệnh, quản lý cảm xúc/tâm lý, quản trị rủi ro/vốn. Họ phải dành rất nhiều thời gian cho thị trường. Nhưng với Copy Trade các nhà đầu tư sẽ tối ưu hóa được thời gian làm công việc khác. 

Các nhà đầu tư không cần học tập thêm kinh nghiệm, sáng tạo chiến lược, học cách quản trị vốn hiệu quả, kiểm soát cảm xúc, quản trị rủi ro,… chỉ cần thực hiện Copy Trade sẽ nhận được lợi nhuận.

Các nhà đầu tư cũng không cần đầu tư quá nhiều vốn đầu tư, thời gian ngồi canh lệnh và chi phí ủy thác. Mọi thông tin về master đều hiển thị cụ thể trong lịch sử giao dịch của họ. Follower chỉ cần dành chút ít thời gian nghiên cứu tài khoản của họ và quyết định sẽ đầu tư cho hay không mà thôi. Không những thế việc tạo tài khoản cũng cực kỳ đơn giản, và các sàn môi giới cũng rất nhiệt tình giải đáp, hỗ trợ các nhà đầu tư. 

Kết luận

Trên đây là những thông tin về Copy trade cũng như cách tham gia và gợi ý một số sàn giao dịch cung cấp dịch vụ copy trade uy tín hàng đầu thị trường. Rất mong bài viết này có thể mang đến những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư. Chúc các nhà đầu tư thành công!

Kiểm soát tâm lý trader khi tham gia giao dịch

TabTrader là gì? Hướng dẫn sử dụng TabTrader chi tiết

USD/JPY, EUR/JPY có thể tăng khi nhiều trader lướt sóng