Gối đầu 9 quy tắc đầu tư Lewis Borsellino

Lewis Borsellino – nhà kinh doanh xuất sắc nhất thế giới (theo bình chọn của CNBC), là chuyên gia trong thị trường tương lai cùng các công cụ tài chính khác. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm giao dịch hàng hóa Chicago, đây cũng chính là đòn bẩy giúp ông trở thành một nhà kinh doanh hợp đồng tương lai nổi tiếng hàng đầu và thành công nhất theo thống kê của S&P500. Bên cạnh đó, Lewis Borsellino  còn là một nhà bình luận tài chính xuất sắc cho các đài truyền hình như: CNN-FN, WebFN, Bloomberg TV, CNBC, Reuters. Ông còn là tác giả của hai quyển sách kinh điển “Day Trader’s Course Workbook”-“Sổ tay giao dịch trong ngày”; “The Day Trader: From the Pit to the PC”-“Nhà giao dịch trong ngày: Từ sàn giao dịch đến màn hình vi tính”.

Những cuốn sách này chia sẻ về những thông tin, kinh nghiệm của cá nhân ông trên tư cách là một nhà kinh doanh đã tham gia giao dịch trên sàn giao dịch cũng như giao dịch trực tuyến thông qua các nền tảng vi tính kết nối mạng. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ kinh nghiệm về cách giải quyết những vấn đề về tâm lý giao dịch và cách quản lý vốn hiệu quả. Những lưu ý về quá trình chuẩn bị mở và mở một vị thế giao dịch.

Dù bạn có theo trường phái giao dịch cố định hay áp dụng những phương pháp phân tích thị trường, nhà đầu tư đều cần trang bị cho mình những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

• Chuẩn bị: đây là bước quan trọng và ưu tiên trước nhất, bao gồm kiểm nghiệm và phân tích, đọc hiểu biểu đồ. Tham khảo và tìm một phương pháp giao dịch phù hợp nhất, giá mua/bán, các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự,… trang bị tinh thần “thép” loại bỏ những suy nghĩ cá nhân để không ảnh hưởng đến quá trình đặt lệnh của mình.
• Quan sát đặt mục tiêu: khi bạn dành thời gian quan sát thị trường và cố gắng tìm ra những phương án đã hình thành từ bước đầu tiên. Ví dụ, nếu bạn chọn một ngưỡng hỗ trợ mạnh và khi thị trường đạt tại mức này, giá sẽ tăng lên và lại giảm dần. Tại đây, nếu chúng đến gần với ngưỡng hỗ trợ mạnh mà bạn đã đánh dấu thì bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để mua vào.
• Tiếp đế là bùng nổ: tại bước nhà trader cần kết hợp những bước kể trên và hành động. Xác định mức giá, quan sát mục tiêu và chờ đợi thời điểm. Bắt đầu giao dịch mở vị thế và đặt các mức cắt lỗ và chốt lời.

Ngoài ba bước của lộ trình trên, Borsellino còn lưu ý tới tâm lý giao dịch của nhà đầu tư, vì thế ông đã đặt ra chuỗi nguyên tắc trong Day Trader’s Course Workbook, có tên là “Chín điều răn trong giao dịch”.

Mục đích của giao dịch là thành công không phải là tiền

Mục đích tham gia thị trường của nhà đầu tư nên là những giao dịch mà trong đó các kỹ thuật hay chiến lược của bạn có thể thực hiện tốt. Động cơ giao dịch nên là muốn làm tốt và gặt hái được nhiều thành quả về mặt tài chính.

Kỷ luật được đặt lên hàng đầu

Kỷ luật là một phẩm chất tích cực mà mỗi nhà giao dịch muốn thành công cần phải mài dũa thật kỹ. Khả năng kiểm soát được lý trí, cơ thể và cảm xúc cá nhân là chìa khóa mở cánh cửa thành công. Nếu bạn có kỹ năng phân tích kỹ thuật tuyệt hảo nhưng không thể kiểm soát được bản thân mình sẽ khó giao dịch, bạn không thể đồng nhất về chiến lược và cảm xúc, dẫn đến rất khó để kiếm lời hoàn toàn từ thị trường. Một nhà đầu tư có tính kỷ luật cao thì cho dù thất bại hay thắng lợi đều có thể về đường đua một cách nhanh chóng.

Biết mình là ai

Nếu nghĩ đến việc đưa tiền vào giao dịch làm bạn mất ăn mất ngủ thì danh mục chứng khoán với rủi ro thấp; tài sản cố định là những gì bạn có thể làm khi giao dịch trong thị trường tài chính. Bạn có thể đối mặt với những rủi ro theo một phong cách riêng biệt và kỷ luật thì đây chính là sân chơi cho bạn.

Điều bạn nên làm là để “cái tôi” của mình làm thinh để lắng nghe thị trường và hành động theo những phương thức phân tích kỹ thuật mình đã tích lũy. Khi loại bỏ cái tôi và nắm chặt thị trường cơ hội thành công sẽ đến với bạn.

Không tồn tại “hy vọng” “mong ước” “cầu nguyện” khi tham gia thị trường

Thị trường sẽ tăng lên nếu có nhiều người mua hơn người bán, ngược lại, thị trường đi xuống nếu có nhiều người bán hơn người mua, chứ thị trường không tăng hay giảm vì những hy vọng vì lời cậu nguyện của bạn.

Như Lewis Borsellino từng chia sẻ: ” Tôi từng thấy quá nhiều nhà đầu tư trong tình trạng nhìn chằm chằm và sợ hãi khi nhìn vào màn hình máy tính, họ không ngừng cầu nguyện thị trường sẽ diễn biến như cách này hay cách kia. Họ đang mắc kẹt trong một chuỗi thua lỗ mà không thể thoát ra, việc họ có thể làm là cầu nguyện để thị trường đảo ngược trở lại theo xu hướng họ mong muốn. Nhưng họ không biết rằng việc cần làm lúc này chỉ là tháot lệnh khi thị trường chạm mức cắt lỗ, dù thất bại hay thành công bạn nên dành cho mình một lời khen vì đã tuân thủ kỷ luật”

Duy trì lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng

Hãy đặt cho giao dịch của bạn những giới hạn, mỗi khi chạm đến điểm cắt lỗ hãy thoát lệnh ngay lập tức. Thậm chí đó chỉ là một khoản thua lỗ nhỏ, không đáng cũng hãy dứt khoát. Sau đó hãy dành thời gian nghiên cứu thị trường và thực hiện một giao dịch mới. Học cách tích lũy lợi nhuận nhưng không tham lam. Nếu bạn theo trường phái phân tích kỹ thuật, bạn nên quyết định điểm tham gia và thoát khỏi thị trường trước khi mở vị thế giao dịch.

Xác định tín hiệu và thực hiện giao dịch, khi đạt lợi nhuận kỳ vọng hãy thoát thị trường ngay, bạn sẽ không bao giờ phải phá sản nếu chốt lời.

Nên biết thời điểm nào nên giao dịch và thời điểm nào nên chờ đợi

Nhà đầu tư không nên mở vị thế cả ngày vì đây là một điều không thực tế nếu bạn chưa có một chiến lược cụ thể nào. Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch khi các phân tích, phương pháp và chiến lược giao dịch của bạn xác nhận rằng bạn đã có thể tham gia. Nếu một thị trường chưa hình thành một xu hướng rõ ràng, hãy chờ đợi, đây là thời điểm bạn nên kiên nhẫn để đợi một tín hiệu chắc chắn hơn. Tại đây việc bạn cần làm là để trí óc bên trong giao dịch và để tiền ngoài tâm trí mình.

Qúy trọng cả thất bại cũng như thành công

Việc thua lỗ như một người thầy tài giỏi của bạn, chúng chỉ ra rằng phân tích và những đánh giá của bạn còn tồn đọng nhiều vấn đề, hay chỉ đơn giản rằng thị trường không diễn biến như ý nghĩ của bạn mà thôi. Bạn đang đi tìm những điểm phá vỡ mạnh trong khi thị trường chỉ biến động nhẹ trong một vùng giới hạn. Cũng có thể bạn quá chậm khi theo đuổi một xu hướng, vì thực tế thị trường đã đạt đỉnh. Khi có một tâm lý giao dịch thua lỗ, phán đoán của bạn cũng gặp nhiều bất ổn so với diễn biến hiện tại của thị trường.

Nhà đầu tư cần nhận định một cách khách quan điều này là gì, điều chỉnh cách nhìn của mình, bình ổn tâm lý và quay trở lại giao dịch.

Nếu trải qua một chuỗi giao dịch thua lỗ, hãy cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi

Hãy đứng bên ngoài thị trường sau một chuỗi thua lỗ. Quan sát nó để tâm trí mình tỉnh táo trở lại, đánh giá phương pháp, chiến lược giao dịch của mình, và quay lại thị trường khi bạn thực sự sẵn sàng.

Hãy tuân thủ những nguyên tắc không thể phá vỡ đã nêu trên

Đừng bao giờ thay đổi bất kỳ một nguyên tắc nào đã nêu trên thì cơ hội chiến thắng tại thị trường sẽ đến với bạn, vì đây là 9 điều răn tiên quyết mà Lewis Borsellino đã tuân thủ và gặt hái được những thành công nhất định.