Hơn 231 triệu cổ phiếu của TCBS sẽ được IPO từ 19/08

Kể từ 8g ngày 19/08/2025 đến 16h ngày 08/09/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức mở cổng đăng ký mua cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, TCBS sẽ thực hiện chào bán ra công chúng 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán được ấn định ở mức 46.800 đồng/cp.

Trong đợt IPO này, việc phân phối cổ phiếu sẽ do TCBS thực hiện cùng với các đại lý được chỉ định là Chứng khoán SSI và Chứng khoán HSC. Mỗi nhà đầu tư được phép đăng ký mua từ 100 cổ phiếu trở lên, tối đa không vượt quá 115,56 triệu cổ phiếu.

Từ ngày 19/8 đến hết 8/9/2025, công ty sẽ tiếp nhận đăng ký kèm khoản đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phiếu đăng ký. Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được thông báo trong hai ngày 9 và 10/9. Sau đó, nhà đầu tư được phân bổ có thời gian nộp phần tiền còn lại từ 11 đến 17/9/2025.

Theo dự kiến, TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu với mức giá nêu trên, qua đó định giá doanh nghiệp vào khoảng 4,1 tỷ USD, tương ứng hệ số P/B gần 4 lần. Sau IPO, lượng cổ phiếu lưu hành có thể tăng từ hơn 2,08 tỷ lên trên 2,31 tỷ đơn vị. Thời gian thực hiện kế hoạch được đặt ra từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối thành công, TCBS có thể thu về gần 10.818 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ sử dụng khoảng 70% số vốn, tương đương 7.572 tỷ đồng, để đầu tư tự doanh cổ phiếu và trái phiếu. Khoảng 30% còn lại, tương đương 3.245 tỷ đồng, sẽ phục vụ cho việc mở rộng hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán. Dự kiến, số vốn này sẽ được giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026.

Ngày 10/6 vừa qua, công ty đã kết thúc đợt phát hành riêng lẻ hơn 118,8 triệu cổ phiếu, qua đó thu về trên 1.188 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ được nâng từ 19.613 tỷ đồng lên xấp xỉ 20.802 tỷ đồng, mức kỷ lục trong toàn bộ ngành chứng khoán Việt Nam.