Spread the love

JPMorgan Chase & Co và Goldman Sachs Group Inc đang tham gia vào một thị trường tài chính tiêu dùng mà nhiều bên ngoài đã thử và không thể phá vỡ tại Anh.

Cả hai đang thử nghiệm thị trường Anh để xem liệu các thương hiệu bán lẻ tại Mỹ của họ, Chase và Marcus, có thể được tung ra toàn cầu hay không. Các nhà phân tích cho rằng thách thức đang làm mất đi một số hoạt động kinh doanh từ những khách hàng đã cố gắng với các nhà cung cấp địa phương.

Thành công phụ thuộc vào việc liệu họ có thể cung cấp công nghệ mượt mà và giá cả hấp dẫn hơn các công ty đương nhiệm hay không. Sáu công ty cho vay thống trị đấu trường bán lẻ ở Anh: Lloyds Banking Group PLC, NatWest Group PLC, Barclays PLC, HSBC Holdings PLC, Banco Santander SA và Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc.

Các nhà phân tích cho biết sẽ rất khó khăn vì khách hàng có xu hướng có mối quan hệ gắn bó với ngân hàng. Chuyển tiền hoặc mở thêm tài khoản có vẻ quá phức tạp.

John Cronin, nhà phân tích ngân hàng của Goodbody cho biết: “Khoảng thời gian cần thiết để xây dựng một nhượng quyền thương mại ở Anh. Phải mất nhiều năm.”

JPMorgan đã thúc đẩy liên doanh tại Anh của mình bằng cách mua nhà quản lý tài sản kỹ thuật số Nutmeg với giá 700 triệu bảng Anh (973,00 triệu đô la). Thỏa thuận này giúp JPMorgan tiếp cận một nhóm người tiết kiệm thời đại đại dịch đang ngày càng gia tăng.

Goldman, có tài khoản tiết kiệm Marcus ra mắt tại Anh vào năm 2018, có kế hoạch cung cấp các dịch vụ như quản lý đầu tư tự động ở Anh vào năm tới sau khi thu thập hơn 30 tỷ đô la tiền gửi tại đây.

Các công ty khởi nghiệp cũng đã tham gia vào lĩnh vực ngân hàng của Anh, bao gồm Metro và Monzo, nhưng vẫn thua lỗ và vẫn chưa thể phá vỡ sự thống trị của các ông lớn. N26 của Đức đã xuất hiện trên thị trường chỉ sau hai năm.

Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết vào tháng trước, ngân hàng này đang sử dụng Anh như một trường hợp thử nghiệm để mở rộng ra toàn cầu.

Ông nói: “Vương quốc Anh là sự khởi đầu. Nếu nó hoạt động ở đó, thì chúng tôi sẽ nghĩ về những thứ khác mà chúng tôi có thể làm với nó.”

Bằng cách cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số, JPMorgan có thể xem những chiến lược nào hoạt động tốt nhất mà không cần chi phí chi nhánh, Dimon nói.

JPMorgan là ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, với hơn 1 nghìn tỷ đô la tiền gửi tiêu dùng tính đến ngày 31 tháng 3. Hoạt động kinh doanh bán lẻ của nó chiếm 42% doanh thu năm ngoái và nó có kế hoạch có chi nhánh tại 48 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ vào cuối mùa hè. .

Để phát triển, hoạt động kinh doanh bán lẻ của JPMorgan Chase cần phải vươn ra ngoài Hoa Kỳ.

Đối với Goldman, ngân hàng tiêu dùng là một trụ cột chính trong kế hoạch tái tạo của CEO David Solomon. Ông muốn giảm bớt sự phụ thuộc vào doanh thu ngân hàng đầu tư và giao dịch biến động.

Mảng kinh doanh hàng tiêu dùng non trẻ của Goldman chỉ chiếm chưa đến 5% doanh thu của nó trong năm ngoái. Tiền gửi đạt 100 tỷ đô la trong quý đầu tiên.

Những con số đó là nhỏ so với các ngân hàng lớn hơn như JPMorgan, nhưng Goldman đang phát triển kinh doanh tiêu dùng của mình một cách nhanh chóng để có được nguồn vốn rẻ hơn và các nguồn doanh thu mới.

Hai ngân hàng Mỹ đã chọn Anh vì hệ thống thanh toán được thiết lập, cơ sở hạ tầng quy định vững chắc, cơ sở khách hàng giàu có và tài năng hấp dẫn, các nhà phân tích cho biết.

Ben Richmond, Giám đốc điều hành của regtech Cube, công ty cung cấp thông tin quản lý cho các ngân hàng, cho biết: “Vương quốc Anh là một thị trường cực kỳ hấp dẫn vì hệ sinh thái fintech đang phát triển mạnh.

Anh cũng dẫn đầu về Ngân hàng mở, nhằm cung cấp cho khách hàng toàn quyền kiểm soát dữ liệu tài chính của họ, giúp việc chuyển đổi ngân hàng dễ dàng hơn.

Nhưng thị trường Anh cũng khó khăn. Bốn ngân hàng lớn nhất của Vương quốc Anh đã báo cáo doanh thu giảm 12% trong năm ngoái do lãi suất chạm đáy làm giảm thu nhập. Ngành công nghiệp đã cắt tỉa các nhánh để cắt giảm chi phí, vì khách hàng ít ghé thăm hơn để ủng hộ các tùy chọn kỹ thuật số.

Tuy nhiên, những kẻ thách thức kỹ thuật số, bao gồm Monzo, Starling và Revolut, đã có một hồ sơ theo dõi hỗn hợp.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích có thể thấy con đường để JPMorgan và Goldman chiếm thị phần đáng kể ở Anh trong mọi thứ, từ tiền gửi đến cho vay mua nhà.

Các ngân hàng bán lẻ của Anh kiếm phần lớn lợi nhuận của họ dựa trên sự chênh lệch giữa lãi suất từ các khoản vay – bao gồm cả từ các sổ thế chấp khổng lồ – và số tiền họ trả cho các khoản tiền gửi, bởi vì họ không tính phí cho các tài khoản vãng lai cơ bản.

Cronin của Goodbody tin rằng có thể có không gian cho một kẻ thách thức trong việc cho vay mua nhà, trong đó mười công ty cho vay thế chấp lớn nhất ở Anh chiếm 85% thị trường vào năm 2020, dựa trên dữ liệu được công bố bởi cơ quan thương mại ngân hàng UK Finance.

Cronin cho biết: “Lợi nhuận của các khoản thế chấp có thể rất hấp dẫn, đặc biệt nếu chúng có thể giữ được cơ sở chi phí thấp hơn.