JPMorgan mua lại nền tảng đầu tư ESG

JPMorgan muốn đưa xu hướng đầu tư bền vững lên một tầm cao mới. Để làm được điều đó, ngân hàng này đã đồng ý mua lại OpenInvest , một công ty khởi nghiệp do Andreessen Horowitz hậu thuẫn và được thành lập bởi các cựu nhân viên của Bridgewater Associates.

Đây là thương vụ mua lại công ty khởi nghiệp fintech thứ ba của JPMorgan kể từ tháng 12, khi ngân hàng mua 55ip, một công ty tự động hóa việc xây dựng các danh mục đầu tư hiệu quả về thuế. Trong tháng này, JPMorgan cho biết họ đang mua lại Nutmeg – một công ty robo-advisor có trụ sở tại Anh để giúp thúc đẩy các nỗ lực ngân hàng kỹ thuật số ở nước ngoài.

Giám đốc điều hành Jamie Dimon năm ngoái cho biết ngân hàng sẽ “ tích cực hơn nhiều ” trong việc tìm kiếm các vụ mua lại tiềm năng để giúp nó phát huy năng lực và chống lại các mối đe dọa từ fintech và các công ty Big Tech như nhau. Ngành ngân hàng truyền thống đã bắt đầu mất chỗ đứng trước những đối thủ đang phát triển nhanh như PayPal và Square, trong khi Alphabet và Walmart đều từng công bố ý định trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Động thái mới nhất của JPMorgan, sẽ giúp các cố vấn tài chính tùy chỉnh các khoản đầu tư của khách hàng vào ESG, một danh mục rộng bao gồm các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị. Các quỹ ESG đã thu hút dòng tiền kỷ lục trong năm nay, đẩy tài sản toàn cầu đang quản lý lên gần 2 nghìn tỷ USD.

“Khách hàng ngày càng tập trung vào việc hiểu tác động môi trường, xã hội và quản lý danh mục đầu tư và sử dụng thông tin đó để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp hơn với mục tiêu của họ,” Mary Callahan Erdoes , Giám đốc điều hành bộ phận quản lý tài sản và tài sản của JPMorgan cho biết.

OpenInvest được đồng sáng lập vào năm 2015 bởi Conor Murray, Joshua Levin và Phillip Wei để giúp các cố vấn tài chính, nhà quản lý tài sản lớn và người dùng bán lẻ tạo danh mục đầu tư phản ánh chính xác hơn giá trị của nhà đầu tư.

Thay vì chỉ đổ tiền vào quỹ đầu tư ESG hoặc loại trừ một số công ty nhất định khỏi danh mục chứng khoán, khách hàng có thể sử dụng OpenInvest để tạo danh mục đầu tư dựa trên giá trị, năng động, được cá nhân hóa cao.

JPMorgan đã tiếp cận OpenInvest khi công ty khởi nghiệp này gần kết thúc vòng tài trợ Series B. Công ty này đã huy động được khoảng 25 triệu đô la tài trợ cho đến nay.

Trong khi OpenInvest đã bắt đầu đạt được sức hút trong việc tích lũy tài sản, những người đồng sáng lập cho biết cuối cùng họ đã chọn tham gia JPMorgan để đẩy nhanh sứ mệnh đưa đầu tư ESG trở thành xu hướng chủ đạo. Công ty đã có 2,4 nghìn tỷ đô la tài sản liên quan đến ESG đang được quản lý và ngân hàng tiêu dùng khổng lồ của nó có khách hàng là một nửa số hộ gia đình ở Mỹ.