Tổng hợp các phương pháp giao dịch hiệu quả nhất năm 2023

Hiện nay trên thị trường ngoại hối (Forex) nhà đầu tư thường áp dụng 5 phương pháp giao dịch phổ biến nhất, gồm:

• Phương pháp Scalping (giao dịch giữ lệnh trong vài giây, vài phút hay còn gọi là phương pháp giao lướt sóng)
• Phương pháp Day Trading (giao dịch ngày)
• Phương pháp Swing Trading (giao dịch trong nhiều ngày)
• Phương pháp Position Trading (giao dịch giữ lệnh từ vài tuần trở lên)
• Phương pháp High-Frequency Trading (giao dịch cao tần)

Bài viết này chia sẽ những thông tin cơ bản nhất về 5 phương pháp giao dịch này.

Phương pháp giao dịch Scalping

Những trader giao dịch theo phương pháp Scalping thường được gọi chung là scalpers là những nhà giao dịch giữ lệnh tối đa vài giây cho đến vài phút. Mục tiêu của phương pháp giao dịch này là kiếm những lợi nhuận nhỏ vài pips trong suốt một thời gian trong ngày. Vì lợi nhuận tương đối nhỏ nên các scalper có thể đặt nhiều lệnh giao dịch trong cùng một phiên có thể là vài chục hoặc vài trăm lệnh. Để giao dịch bằng phương pháp này nhà đầu tư cần tìm kiếm một sàn môi giới có phí hoa hồng (commission) thấp.

Lưu ý khi giao dịch bằng phương pháp Scalping sẽ luôn tồn tại nhiều rủi ro bởi chúng phụ thuộc vào việc phải có tỷ lệ thắng cao. Giao dịch thắng trung bình thường nhỏ hơn rất nhiều lần so với giao dịch thua lỗ trung bình, vì thế chỉ cần bạn bị thua lỗ từ một đến hai lần tài khoản của bạn sẽ bị cháy sạch (cháy tài khoản).

Phương pháp giao dịch Day trading

Nhà giao dịch theo phương pháp ngày thường chọn vào lệnh vào đầu ngày theo ý kiến của họ, sau đó sẽ kết thúc một ngày giao dịch với những khoản lợi nhuận hoặc thua lỗ. Giao dịch ngày sẽ không giữ lệnh qua đêm và tất cả các giao dịch đều được kết thúc vài cuối phiên giao dịch bằng việc chốt lời, cắt lỗ hoặc thoát theo thời gian thiết lập trước đó.

Nhà giao dịch ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định và khai thác sự biến động của giá trong một ngày, phân tích biểu đồ giá và dựa trên các khung thời gian phút, đánh dấu các khối lượng hoặc những mốc thời gian quan trọng trên biểu đồ.

Vì các giao dịch được thiết lập trong một vài phút hoặc và giờ, những biến động giá lớn thường không phổ biến, nên các nhà giao dịch theo phương pháp ngày thu lợi nhuận nhỏ và thường xuyên. Nhằm tận dụng sức mua, nhà giao dịch thường giao dịch với tiền ký quỹ. Giao dịch ngày phù hợp với những trader dùng toàn thời gian để trading, bởi nhà đầu tư cần thời gian xác định các vị trí và phải theo dõi liên tục.

Phương pháp giao dịch Swing Trading

Phương pháp Swing trading là phương pháp nhà đầu tư sẽ giữ lệnh giao dịch qua nhiều ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch swing dựa vào phân tích kỹ thuật và hành động giá ddể xác định cấc điểm vào và thoát giao dịch để có lợi nhuận, thông thường phương pháp swing nên chú ý đến các nguyên tắc cơ bản. Các giao dịch sẽ được thoát nếu đạt được mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng, chạm cắt lỗ hoặc sau một thời gian thiết lập trước đó đã hết.

Vì thời gian giao dịch phương pháp swing từ vài ngày đến vài tuần (trung bình là khoảng 4 ngày), nên phương pháp này không nhất thiết phải theo dõi liên tục.

Phương pháp giao dịch Position trading

Phương pháp Position trading là phương pháp trading kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí có thể là nhiều năm. Nhà giao dịch Vị trí có thể sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng giá. Ngoài ra, trader cũng có thể tham khảo biêu đồ giá  hàng tuần, hàng tháng để đánh giá thị trường. Biến động giá ngắn hàng thường được bỏ qua để xác định và thu lợi nhuận từ những biến động dài hạn.

Đây là phương thức giao dịch tương đối giống đầu tư, nhưng khi đầu từ mua và sở hữu thường là các giao dịch dài (thu lợi nhuận từ thị trường đang tăng), trader theo phương pháp position có thể sử dụng lệnh BUY và SELL.

Phương pháp giao dịch High-Frequency trading

Phương pháp High-Frequency trading là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp (độc quyền) để phân tích và thực hiện các lệnh dựa trên các điều kiện thị trường. Các nhà giao dịch có tốc độ thực hiện nhanh và độc lập sẽ có lợi nhuận nhiều nhất, nhưng giao dịch độc lập thông thường không dễ thực hiện. Phương pháp này thường được nhắc đến trong cuốn sách “Cuộc nổi dậy ở phố Wall” của Michael Lewis tập trung vào sự tăng trưởng HFT trong thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng hiện nay phương pháp giao dịch này không còn phổ biến.

Yếu tố để lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp

Để trở lựa chọn một phương pháp giao dịch hiệu quả phù hợp với bản thân, nhà đầu tư cần quan tâm các yếu tố như:

• Kích thước tài khoản
• Lượng thời gian có thể dành cho việc giao dịch
• Kinh nghiệm giao dịch
• Thói quen, tính cách
• Mức độ chấp nhận rủi ro

Tóm lại, luôn tồn tại một mối quan hệ nghịch đảo giữa khung thời gian và lượng thời gian bạn dành cho thị trường. Nhà đầu tư cần xem xét một cách khách quan về công việc cũng như thời gian sinh hoạt của bản thân để lựa chọn một phong cách giao dịch phù hợp.

Lưu ý không nên thay đổi phương pháp giao dịch quá thường xuyên, việc luôn  luôn thay đổi phương thức giao dịch mà không tuân thủ một nguyên tắc nào bạn sẽ gặp một chuỗi thất bại tồi tệ. Chỉ nên thay đổi khi bạn cảm thấy phương pháp này không phù hợp với bạn tại thời điểm này nữa. Chúc bạn giao dịch thành công!