Trailing stop là gì? 3 phương pháp đặt lệnh trailing stop hiệu quả

Trailing stop là lệnh dừng lỗ được các trader ưa chuộng sử dụng nhiều nhất trong giao dịch forex. Công cụ này linh hoạt di chuyển theo giá thị trường giúp nhà đầu tư giảm lỗ một cách hiệu quả nhất. Vậy cụ thể, Trailing stop là gì? Làm sao để cài đặt và sử dụng hiệu quả Trailing stop? Hãy cùng topsanfx.com theo dõi bài viết dưới đây

Trailing stop là gì?

Trailing stop là “phiên bản nâng cấp” của lệnh dừng lỗ thông thường. Đây là một lệnh giúp trader có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đột ngột đảo chiều.

Trailing stop giới hạn số tiền thua lỗ nếu bạn giao dịch không thành công nhưng không giới hạn lợi nhuận tiềm năng nếu thị trường đang có lợi cho bạn. Loại lệnh này không cố định một điểm như stop loss mà nó liên tục di chuyển theo mức giá thị trường và linh hoạt chuyển thành lệnh thị trường khi giá đạt đến giá dừng.

Cách hoạt động của nó là khi giá tăng, nó sẽ di chuyển kéo điểm dừng lỗ theo sau. Nếu giá ngừng tăng, giá dừng lỗ mới vẫn ở mức mà nó đã được kéo đến. Do đó nó tự động bảo vệ vốn của nhà đầu tư đồng thời chốt lời khi giá đạt mức cao mới.

Sự khác biệt chính giữa lệnh stop loss thông thường và trailing stop là mức cắt lỗ di chuyển bất cứ khi nào giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn.

Lợi ích khi sử dụng lệnh Trailing stop

Trailing stop là công cụ hỗ trợ hiệu quả mà trader nên áp dụng trong giao dịch forex. Nếu được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm, công cụ này sẽ mang lại những lợi ích không ngờ. Chẳng hạn như:

• Dễ dàng ra quyết định thoát lệnh hơn: Trong khi giao dịch, các nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ; mọi người đều muốn lợi nhuận tối đa khi có một lệnh có lời. Sử dụng Trailing stop giúp bạn có thể gồng lời và biết được lúc nào nên dùng lệnh take profit.
• Hạn chế thua lỗ: Nguyên lý hoạt động của lệnh trailing stop là dịch chuyển theo chiều lợi nhuận, đến khi nào giá chuyển hướng đi theo chiều ngược lại thì sẽ trở thành một stop loss tĩnh. Do đó sử dụng Trailing stop sẽ hỗ trợ bạn tránh được những khoản thua lỗ dễ dàng.

Stop loss như một chuyên gia trong 5 bước đơn giản

Cách chốt lời trên MT4 cực kì hiệu quả

Sự thật về nền tảng MT6 lừa đảo

Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng hiệu quả trong giao dịch

Cách sử dụng Trailing stop hiệu quả

Lệnh trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng của giá trong thời gian thực và dừng lại khi thị trường đảo chiều. Cụ thể:

• Đối với vị thế mua, trailing stop order sẽ tăng theo thị trường và dừng lại khi giá giảm. Theo đó, vị thế sẽ tự động được đóng khi giá giảm xuống mức đã đặt.
• Đối với vị thế bán, trailing stop forex sẽ giảm khi chuyển động giá đi xuống và dừng lại khi giá tăng. Tương tự, vị thế sẽ tự động được đóng khi giá đạt đến mức đã đặt.

Lưu ý: Điểm dừng lỗ (trailing stop loss) chỉ được kích hoạt khi giá giảm/tăng đến mức đã cài đặt. Lúc này, lệnh mới thực sự được đóng và chốt lời.

Đánh giá ưu và nhược điểm của trailing stop

Ưu điểm của lệnh trailing stop

Đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro

Các trader có cơ hội giảm thiểu đáng kể rủi ro thua lỗ trong giao dịch khi sử dụng trailing stop. Trên thực tế, nó vẫn được tính là một lệnh stop loss. Vì thế, trailing stop forex được ví như “đai an toàn” cho vị thế của trader. Nếu thị trường đột nhiên đảo chiều, nó cho phép trader đóng vị thế và cắt lỗ với tốc độ nhanh chóng.

Trường hợp thị trường diễn biến theo chiều hướng tích cực, lệnh này còn giúp trader tối đa hóa lợi nhuận.

Là lệnh stop loss động

Trong trường hợp giai đoạn biến đổi khó lường, đây sẽ là một công cụ quản lý rủi ro lý tưởng. Trader có thể tận dụng được những chuyển động nhanh chóng của thị trường và bảo vệ vị thế của mình khỏi sự đảo ngược xu hướng thị trường.

Đây là lệnh lý tưởng dành cho những nhà giao dịch lướt sóng (scalper)

Tiết kiệm thời gian

Các nhà giao dịch không cần phải sửa đổi điểm dừng lỗ của họ theo cách thủ công khi thị trường thay đổi nhờ tính năng xử lý lệnh tự động. Sử dụng trailing stop giúp trader tiết kiệm thời gian vì có thể mở các vị thế cho nhiều tài sản cùng lúc.

Phù hợp với mọi phong cách giao dịch

Trailing stop bảo vệ nhà giao dịch lướt sóng tránh khỏi các biến động không dự đoán trước của thị trường. Ngoài ra, lệnh trailing stop sẽ điều chỉnh mức dừng lỗ thích ứng trong thời gian thực với vị thế của trader.

Nhược điểm của lệnh trailing stop

Không thể phủ nhận, trailing stop giúp trader giảm thiểu được nhiều rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận nhưng nó vẫn còn tồn tại một vài hạn chế nhất định.

Không phù hợp hợp thị trường biến động mạnh

Trailing stop không phù hợp với các thị trường dao động hoặc các tài sản có tính biến động cao. Bởi vì nhiều khả năng vị thế sẽ đóng lại khi trader thu được lợi nhuận nhỏ mặc dù giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.

Hướng dẫn cài đặt trailing stop trên MT4/MT5

Để cài đặt Trailing stop trên MetaTrader 4 hoặc MT5 bạn thực hiện theo các bước sau đây:

• Bước 1: Nhấn chuột phải vào cặp tiền cần điều chỉnh, chọn Trailing stop, sau đó nhấn vào Custom

 

• Bước 2: Sau đó một hộp thoại xuất hiện yêu cầu bạn chọn mức giá để di chuyển điểm dừng lỗ, sao khi điền số point vào thì kết thúc bằng OK

3 phương pháp đặt lệnh trailing stop hiệu quả

Trader có thể tham khảo 3 phương pháp sau đây:

Đặt lệnh trailing stop bằng chỉ báo ATR

ATR là chỉ báo phản ánh sự biến động của tài sản, được sử dụng nhiều nhất khi thiết lập mức trailing stop. Cụ thể, khi trader quan sát thấy trailing stop di chuyển khỏi giá là lúc thị trường biến động mạnh; ngược lại, khi biến động thị trưởng giảm, robot trailing stop sẽ di chuyển lại gần giá hơn.

• Nếu lướt sóng, trader có thể sử dụng trực tiếp số pip từ chỉ báo ATR. Mức Trailing stop sẽ khá hẹp cho phép trader tận dụng các biến động ngắn, nhưng cũng có thế dẫn đến nguy cơ đóng vị thế trong trường hợp thoái lui quá nhiều.
• Nếu là nhà giao dịch ngày (intraday trader) hoặc giao dịch swing (swing trader), bạn nên áp dụng bội số của 2 cho số pip từ chỉ báo ATR. Bởi vì nhà giao dịch đang tìm kiếm mức lợi nhuận lớn hơn từ những động thái lớn trên thị trường, nên mức thoái lui cũng nên được “nới” ra một chút.

Đặt lệnh trailing stop loss với Fibonacci

Fibonacci thoái lui giúp xác định số pip của trailing stop loss và chủ yếu dành cho các nhà giao dịch đảo chiều xu hướng.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, trader cần xác định mức thoái lui Fibonacci trên biểu đồ.

Khi các đợt pullback xuất hiện trên biểu đồ, hãy đợi tín hiệu giao dịch. Ngay khi có tín hiệu vào lệnh, hãy nhìn vào khoảng cách giữa mức Fibonacci 0 và giá tài sản. Đó là khoảng cách tính bằng pip mà bạn sẽ sử dụng để đặt lệnh dừng lỗ sau đó!

Ngoài ra, một cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci khác là sử dụng số điểm giữa mức 0 và mức thoái lui 23,6 đầu tiên làm số pip cho trailing stop.

Đặt lệnh trailing stop dựa trên hành động giá

Cách cuối cùng để xác định khoảng cách của trailing stop forex theo pip là sử dụng hành động giá. Phương pháp này đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch chuyển động giá và hành động giá.

Để xác định số pip của trailing stop order, bạn có thể lấy khoảng cách giữa giá của mức hỗ trợ cuối cùng (nếu mở giao dịch mua) hoặc mức kháng cự cuối cùng (nếu muốn bán).

Ví dụ cụ thể về cách hoạt động của trailing stop

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của loại lệnh dừng lỗ đặc biệt này, ta hãy cùng xem xét một ví dụ cụ thể.

Giả sử bạn tham gia một giao dịch dài hạn ở mức 40 đôla, đặt trailing stop với khoảng cách 10 xu ở mức 39,90 đôla. Nếu giá tăng lên 40,10 đôla thì trailing stop sẽ di chuyển đến 40 đôla. Nếu sau đó giá di chuyển trở lại mức 40,15 đôla thì điểm dừng sẽ ở mức 40,10 đôla. Trường hợp giá tiếp tục giảm và đạt 40,10 đôla, lệnh trailing stop lúc đó sẽ được chuyển đổi thành lệnh thị trường và bạn có thể thoát khỏi giao dịch ở mức khoảng 40,10 đôla và đã bảo vệ 10 xu lợi nhuận trên mỗi giao dịch.

Với giao dịch ngắn hạn cũng tương tự như trên chỉ khác việc bạn mong đợi giá sẽ giảm nên đặt trailing stop cao hơn giá vào lệnh. Giả sử bạn đặt một lệnh bán với giá 20 đôla và cài đặt trailing stop với khoảng cách 10 xu thì bạn sẽ phải dừng lệnh ở mức lỗ 10 xu nếu giá đạt 20,10 đôla.

Thay vào đó, nếu giá giảm xuống 19,80 đô la thì mức dừng lỗ giảm xuống còn 19,90 đô la. Nếu giá tăng lên 19,80 đô la hoặc cao hơn thì lệnh trailing stop sẽ được chuyển thành lệnh thị trường và bạn sẽ thoát khỏi giao dịch với mức tăng khoảng 20 xu cho giao dịch.

Lưu ý khi sử dụng trailing stop

Chìa khóa để sử dụng trailing stop thành công là bạn phải đặt nó ở mức không quá chặt cũng không được quá rộng. Nếu đặt quá chặt thì lệnh dừng lỗ rất dễ bị kích hoạt bởi các chuyển động thị trường bình thường dù là các chuyển động nhỏ. Một lệnh dừng lỗ quá chặt chẽ sẽ dễ dẫn đến giao dịch thua lỗ dù chỉ là một giao dịch có khối lượng nhỏ. Đặt quá rộng thì nhà giao dịch có thể chịu rủi ro thua lỗ lớn hơn bình thường hoặc bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận nhận được nhiều hơn bình thường.

Trailing stop giúp bạn đảm bảo lợi nhuận và vẫn hạn chế được thua lỗ nhưng việc thiết lập khoảng cách dừng lý tưởng khá đau đầu. Không có khoảng cách nào được cho là lý tưởng bởi vì thị trường luôn thay đổi. Mặc dù vậy, trailing stop là công cụ quản lý rủi ro hiệu quả bạn cần tìm hiểu. Nếu stop loss đã là một tính năng hữu ích thì bản nâng cấp dừng lỗ này có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc quản lý vốn.

Lời kết

Qua bài viết này hy vọng các bạn đã hiểu về trailing stop cũng như cách hoạt động của nó. Sử dụng kết hợp trailing stop hay stop loss sẽ giúp bạn loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi giao dịch, cho phép bạn đưa ra các quyết định được một cách hợp lý. Trailing stop là một phương pháp dừng lỗ nâng cao mang đến nhiều hiệu quả nếu bạn hiểu được nó và áp dụng vào giao dịch đúng cách.