Tinh hoa quản lý vốn trong BO của một cao thủ 

Có được chiến lược quản lý vốn trong giao dịch quyền chọn nhị phân hiệu quả là điều cần thiết để tạo ra lợi nhuận bền vững lâu dài. Vì điều này sẽ yêu cầu nhà giao dịch chú trọng nhiều vào số tiền họ đầu tư cũng như tài sản họ chọn để giao dịch hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách quản lý vốn trong BO của một cao thủ sẽ như thế nào?

Tại sao cần quản lý vốn trong BO?

Quá nhiều nhà giao dịch rơi vào bẫy khi nghĩ rằng giao dịch thành công cần thắng lệnh. Họ bỏ qua việc chiến lược quản lý vốn trong BO đóng vai trò quan trọng đối với lợi nhuận lâu dài. Họ cũng dễ dàng quên mất các rủi ro thua lỗ phổ biến và tai hại như thế nào. 

Ví dụ: một nhà giao dịch có 1.000 đô la, anh ta quyết định rằng 100 đô la là quy mô giao dịch khởi đầu hợp lý. Tuy nhiên, nếu anh ấy có một chuỗi 5 giao dịch thua lỗ, tài khoản đã giảm xuống còn 500 đô la hoặc 50%. Ở giai đoạn này, việc phục hồi cũng khá khó khăn, bạn sẽ phải giảm quy mô giao dịch của mình để phản ánh vốn giảm. Điều này sẽ yêu cầu hơn 5 giao dịch chiến thắng để phục hồi.

>>>Xem thêm: BO là gì ?

Một chiến lược quản lý vốn trong BO thành công dựa vào hai nguyên tắc chính. Thứ nhất, một nhà giao dịch phải cảm thấy thoải mái khi chấp nhận rủi ro ở một mức độ nhất định. Thứ hai, nhà giao dịch phải có kỷ luật tốt và không để cảm xúc làm mờ suy nghĩ của họ.

Để quản lý vốn trong BO như một cao thủ?

Nếu bạn muốn sử dụng một số chiến lược quản lý vốn trong BO, điều quan trọng là bạn cần phải có kỷ luật. Bất kể số tiền của bạn hiện có là bao nhiêu, bạn phải kiên trì tuân theo một chiến lược nhất định.

Không có chiến lược “một kích thước phù hợp với tất cả” khi nói đến quản lý vốn trong BO. Bạn cần xem xét đến những yếu tố bên dưới đây và chắc chắn rằng chúng phù hợp với phong cách giao của mình:

Quy mô giao dịch tối ưu

Trước bắt đầu giao dịch, bạn cần phải quyết định kích thước giao dịch phù hợp. Điều này phải liên quan chặt chẽ đến số vốn bạn có trong tài khoản của mình.

Hầu hết các nhà giao dịch uy tín nói rằng quy mô giao dịch nên nằm trong khoảng 1-4% số vốn trong tài khoản. Quy mô cũng được liên kết chặt chẽ với tỷ lệ thắng của bạn. Đặc biệt hơn, tỷ lệ thắng của bạn càng cao thì quy mô giao dịch mà bạn có thể thực hiện càng lớn.

Hãy xem một ví dụ sơ bộ sau đây, nếu bạn có tỷ lệ thắng là 65%, điều đó có nghĩa là bạn sẽ thắng trung bình 60 trong số 100 giao dịch và thua trung bình 40 giao dịch. Do đó, một nhà giao dịch thận trọng sẽ không đặt cược nhiều hơn 2,5% cho mỗi giao dịch là 100% / 40. Đương nhiên, đây là điều mà nhà giao dịch có thể điều chỉnh theo các tiêu chí bên dưới.

Tổng số giao dịch

Với chiến lược quản lý vốn này, nhà giao dịch sẽ đặt số lượng giao dịch tối đa mà họ sẵn sàng thực hiện trong một ngày. Giới hạn này được đặt bất kể giao dịch có thành công hay không.

Đây có thể là một chiến lược tốt cho người mới bắt đầu vì nó huấn luyện nhà giao dịch giữa các giới hạn dành riêng và giảm tình trạng tài khoản bị gián đoạn. Một số nhà giao dịch quan điểm rằng lợi nhuận giao dịch là một hàm của số lượng giao dịch được thực hiện trong một ngày. Tuy nhiên, giao dịch vì lợi ích có thể làm giảm lợi nhuận của bạn một cách đáng tiếc.

Số giao dịch thắng/thua

Chiến lược quản lý vốn trong BO này dựa vào việc nhà giao dịch thiết lập tổng số lần thắng / thua mà họ sẵn sàng có trong một ngày. Điều này cũng nên được đặt cẩn thận trong bối cảnh quy mô của các giao dịch đang thực hiện. Khi giới hạn này đã bị vi phạm, bạn nên dừng giao dịch ngay lập tức.

Đây không chỉ là một chiến lược giảm thiểu thua lỗ mà nó còn cho phép nhà giao dịch biết được khoản lợi nhuận nào đã đạt được trong ngày giao dịch. Nó sẽ yêu cầu nhà giao dịch ngừng giao dịch ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và thị trường có lợi cho họ. Mặc dù điều này có thể khá khó khăn, nhưng đây là lúc cảm xúc xuất hiện.

Tương tự như vậy, một nhà giao dịch phải biết khi nào thì bỏ lệnh. Không có gì có thể gây bất lợi cho một nhà giao dịch hơn là theo đuổi các khoản lỗ. Không ít trader đã thổi bay tài khoản của mình chỉ vì theo đuổi khoản lỗ và không đặt giới hạn số lượng giao dịch thua lỗ tối đa. 

Do đó, nếu bạn đã giao dịch vượt quá giới hạn thua lỗ tối đa của mình, bạn nên ngừng giao dịch trong ngày. Điều này sẽ cho phép bạn củng cố lại vào ngày hôm sau và có thể điều chỉnh chiến lược để đảm bảo rằng phù hợp với tình hình hiện tại.

Phần trăm thua lỗ

Giống như các yếu tố trên, tỷ lệ phần trăm thua lỗ là số lần thắng và thua trong ngày. Tuy nhiên, không giống như số lần thắng / thua, chiến lược này xem xét các khoản lỗ dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng số giao dịch. Đây có thể là một chiến lược tốt cho nhà giao dịch không muốn giới hạn mức tăng nhưng vẫn muốn mức giảm được kiểm soát.

Nhà giao dịch sẽ đặt tỷ lệ phần trăm sao cho giao dịch thắng luôn nhiều hơn giao dịch thua và do đó trader luôn có lợi nhuận. Một tỷ lệ tốt để nhắm mục tiêu là khoảng 20-30%. Điều này có nghĩa là thời điểm khi giao dịch thua lỗ trên số giao dịch thắng là 30%, bạn nên ngừng giao dịch.

Tất nhiên, chiến lược này có thể hơi khó thực hiện nếu một vài giao dịch đầu tiên bị lỗ. Do đó, bạn có thể sử dụng kết hợp số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm. Khi lần đầu tiên bắt đầu, nhà giao dịch nên đặt giới hạn về số lượng giao dịch thua và sau đó khi có số liệu về các giao dịch thắng, họ có thể chuyển chiến lược sang tỷ lệ phần trăm thua lỗ.

Phần trăm chiến thắng

Mặt khác, nhà giao dịch có thể nhìn vào tỷ lệ chiến thắng. Đây chỉ đơn thuần là con số thống kê nghịch đảo của tỷ lệ thua lỗ bên trên. Đây là giao dịch chiến thắng tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số giao dịch được đặt. Khi hồ sơ giao dịch giảm xuống dưới tỷ lệ chiến thắng thì nhà giao dịch nên ngừng giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế khả năng vi phạm một tỷ lệ thua lỗ nhất định.

Giá trị của các giao dịch thắng / thua

Đây cũng là một chiến lược kết hợp các giao dịch thắng / thua nhưng được nhìn dưới góc độ số tiền thắng hoặc thua trên các giao dịch. Đây là một chiến lược hữu ích nếu nhà giao dịch liên tục điều chỉnh quy mô cho các giao dịch khác nhau.

Đây có thể là một con số tuyệt đối như được cung cấp ở trên hoặc nó có thể là một tỷ lệ phần trăm tổn thất. Nếu bạn đang thay đổi quy mô của các giao dịch đang tham gia, thì ít nhất nó nên được giữ trong một phạm vi kích thước mục nhập tùy chọn có thể chấp nhận được vì các giao dịch có kích thước quá lớn có thể làm sai lệch hoàn toàn hồ sơ thua lỗ của bạn.

Quản lý vốn là một yếu tố quan trọng của giao dịch. Khi được áp dụng cho hình thức đầu tư có rủi ro cao, lợi nhuận cao như quyền chọn nhị phân, nó càng trở nên quan trọng hơn. Ở trên, chúng tôi mang đến cho các bạn một số cách quản lý vốn trong BO hiệu quả và phổ biến. Chúc các bạn tìm được cho bản thân một phương pháp quản lý vốn trong BO phù hợp nhất với phong cách của mình để đạt được hiệu quả trong giao dịch.

>>>Xem thêm: Phương pháp quản lý vốn Fibonacci, Công thức Kelly-Kỹ thuật quản lý vốn hàng đầu Forex, Quản lý vốn trong Forex