Tuyệt chiêu quản lý vốn giúp nhà đầu tư gom lợi nhuận

Giao dịch là một trò chơi số và quản lý vốn là phần quan trọng nhất của một kế hoạch giao dịch. Nó sẽ xác định số tiền bạn kiếm được và áp dụng đúng cách sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc thu lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách quản lý vốn hiệu quả.

Quản lý vốn là gì?

Quản lý vốn là chiến lược tăng hoặc giảm quy mô vị thế để hạn chế rủi ro trong khi vẫn đạt được mức tăng trưởng lớn nhất có thể từ tài khoản giao dịch. Có những cách tốt và xấu để thực hiện quản lý vốn, cách đúng đắn tập trung vào cả yếu tố rủi ro và lợi nhuận trên tài khoản của bạn. Nó cho phép bạn tận dụng tài khoản trong khi cân bằng rủi ro. 

Quản lý vốn có thể được sử dụng khi giao dịch bất kỳ thị trường nào vì nó chỉ tập trung vào một thứ duy nhất là hiệu suất tài khoản.

Một số mẹo quản lý vốn hiệu quả

Có mức cắt lỗ tối đa

Điều này cần có kỷ luật để quản lý, tốt nhất bạn nên để nền tảng giao dịch kích hoạt mức dừng tối đa hàng ngày. Mỗi ngày nhà giao dịch nên tự nhắc nhở với bản thân rằng luôn có một giao dịch rình rập có khả năng thổi bay tài khoản. 

Số tiền cắt lỗ tối đa sẽ nằm trong khoảng từ hai đến ba lần lợi nhuận trung bình hàng ngày, nếu nhà giao dịch duy trì tỷ lệ thắng / thua 80%. Nếu tỷ lệ chính xác giảm xuống thì tổn thất tối đa cũng sẽ giảm theo. 

Có một tỷ lệ Risk : Reward vững chắc

Trước khi kích hoạt thiết lập giao dịch, bạn nên đo lường lợi nhuận tiềm năng so với mức cắt lỗ trên giao dịch, đây là một trong số các phương pháp quản lý vốn hiệu quả. Thông thường, đây là tỷ lệ Risk : Reward trong đó khoản lỗ tiềm năng được so sánh với lợi nhuận tiềm năng. Thông thường, nhà giao dịch luôn đặt tối thiểu tỷ lệ này là 2: 1 (lý tưởng hơn có thể là gần 3:1 hoặc có thể cao hơn). Tuy nhiên, có một yếu tố khác có lẽ ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ lệ này, đó là xác suất.

Xác suất mà lợi nhuận sẽ đạt được trước khi chạm mức cắt lỗ là bao nhiêu? Nếu mức tăng bằng với mức cắt lỗ, nhưng xác suất để đạt được mức tăng đầu tiên là trên 80% thì giao dịch có thể hợp lệ đối với một người chia tỷ lệ chính xác và có kỷ luật. 

Tuy nhiên, nếu kỷ luật thu lợi nhuận nhỏ hơn không được quản lý, bạn có thể thực hiện cắt lỗ không? Đây là lúc mà một nhà giao dịch có thể bị tổn thương. Cách tốt nhất để tăng xác suất là giảm mục tiêu lợi nhuận, đồng thời lọc các thiết lập mô hình mạnh hơn. Việc đo lường xác suất mục tiêu bị bắn trúng dựa vào độ mạnh của mô hình cơ bản và thời điểm vào ra được xác định đúng cách.

Nghỉ ngơi sau các chuỗi giao dịch liên tiếp

Sức chịu đựng tâm lý của một nhà giao dịch rất quan trọng trong việc duy trì sự linh hoạt và phản ứng kịp thời. Để duy trì sự tỉnh táo, bạn nên phân đoạn giao dịch trong ngày và có những khoảng thời gian nghỉ giải lao. 

Khi bạn nhìn chằm chằm vào màn hình mỗi ngày, tâm trí sẽ không ngừng hoạt động hoặc bị ảnh hưởng. 

Việc tạm dừng giao dịch trong thời gian dài có thể mang lại cho bạn sự “làm mới” mà bạn cần. Nghỉ giải lao đặc biệt là sau khi thua hoặc thắng lớn, có thể giúp bạn giải tỏa tâm lý và quay lại giao dịch ở tình trạng tốt nhất.

Sử dụng đòn bẩy khôn ngoan

Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi thị trường ngoại hối ngay từ đầu vì đòn bẩy to lớn được cung cấp bởi các nhà môi giới. Mặc dù đòn bẩy là cần thiết trong thị trường Forex nhưng các nhà giao dịch cần hiểu rằng đòn bẩy cao hơn cũng làm tăng khả năng thua lỗ trên mỗi giao dịch.

Như đã nói trước đó, hãy luôn xác định quy mô vị thế và đòn bẩy của bạn dựa trên mức cắt lỗ tính bằng pips, để tránh thua lỗ lớn.

Không giao dịch dựa trên cảm xúc

Đây là điều mà nhiều nhà giao dịch mới hay gặp phải. Di chuyển cắt lỗ khi giao dịch đã mở, thoát sớm khỏi giao dịch có lãi hoặc chỉ đơn giản là sử dụng quá nhiều đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng là những sai lầm thường xảy ra khi nhà giao dịch để cảm xúc kiểm soát. Nếu bạn thực hiện theo đúng phân tích của mình, hãy tự tin vào thời điểm tham gia hay thoát giao dịch của bạn và để thị trường xác định xem bạn đúng hay sai.

Có một kế hoạch giao dịch chặt chẽ, chi tiết gồm chiến lược giao dịch, cách quản lý rủi ro có thể giúp bạn tránh giao dịch theo cảm tính.

Quản lý vốn có lẽ là kỹ thuật quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần hiểu khi giao dịch trên thị trường Forex. Mặc dù quản lý vốn là một chủ đề rộng nhưng những điểm được đề cập trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về những điều cơ bản bạn cần biết khi là một nhà giao dịch. Chỉ những điểm này thôi cũng đã mang lại cho bạn lợi thế giao dịch đáng kể so với phần lớn các nhà giao dịch ngoại hối đang đấu tranh để kiếm được lợi nhuận trên thị trường này.

>>>Xem thêm: Martingale – Thực hư chiến thuật tạo 100% lợi nhuận